¿Qué consigo con el Asesoramiento Financiero?
Tras identificar su perfil de riesgo, su situación personal y económica, sus necesidades y objetivos:
- Usted obtiene recomendaciones de inversión totalmente ajustado a su perfil e intereses.
- Usted obtiene análisis de idoneidad de los productos específicos donde ya ha invertido o donde se quiere invertir.
- Usted obtiene asesoramiento en todas sus posibles necesidades bancarias, financieras, fiscales, jubilación, etc. buscando únicamente satisfacer sus necesidades.
¿Qué ventaja tiene contar con mi propio asesor financiero?
La gestión individualizada, es totalmente PERSONALIZADA Y EXCLUSIVA para usted.
Las recomendaciones realizadas se adecuan a SUS necesidades y preferencias.
Además, le aseguramos el seguimiento y gestión de la cartera, proporcionando información regular sobre su evolución, perspectivas, estrategia y rentabilidad.
¿Qué logramos a través de la gestión del riesgo?
La gestión del riesgo nos ayuda a manejar la incertidumbre de ciertas situación imprevistas que nos suponen una amenaza.
Nosotros le diseñamos el mejor programa para cubrirse del riesgo en cada momento según características personales y económicas.
Además se realizaría asesoramiento en la preparación de criterios y medidas frente al riesgo patrimonial.
¿Como me afecta la fiscalidad en mis inversiones?
De la rentabilidad bruta que obtiene con sus inversiones Hacienda recauda un porcentaje, por ello es fundamental la optimización fiscal de la rentabilidad de las inversiones.
Para conseguir esto hay que analizar las situación económica y patrimonial del cliente, la fiscalidad de todas la inversiones a realizar y estar actualizado en los cambios normativos en materia fiscal que afectan en cada momento.
Todo este servicio lo puede obtener con nosotros.
¿Cuál es el futuro de nuestra jubilación?
Ante la actual situación surge una gran preocupación por mantener nuestro nivel de vida tras la jubilación por ello es de gran prioridad realizar una adecuada planificación para la jubilación.
Nosotros le ayudaremos en esta delicada e importante tarea para que tenga un futuro mejor.
¿Mi asesor financiero personal me puede ayudar a gestionar una herencia o un ingreso/renta atípica?, ¿y una sucesión?
Si, nosotros proporcionamos a nuestros cliente todas las herramientas necesarias para que su patrimonio no se vea afectado por una gestión incorrecta. Es necesario un buen asesoramiento tanto a en el ámbito fiscal como en la administración de la nueva estructura patrimonial.
¿En que consiste la planificación/gestión Patrimonial?
En A & I diseñamos e implantamos la estructura patrimonial más acorde con las necesidades del cliente, se trata de una planificación global y desarrollada en función del caso concreto de cada cliente con una perspectiva intergeneracional.
Mediante documento escrito se desarrolla un plan financiero en el que se recogen las recomendaciones propuestas para alcanzar las metas establecidas.
¿Por qué somos diferentes?
Porque trabajamos EXCLUSIVAMENTE por el interés de nuestros clientes.
Ponemos a su alcance políticas de inversión para reducir el riesgo de su patrimonio, y aumentar la rentabilidad de forma racional, en un marco totalmente TRANSPARENTE, CERCANO Y DE COMPROMISO proporcionando una INTEGRACIÓN de instrumentos financieros acorde a su perfil.